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岗位职责:1根据客户的资产规模,生活目标以及其能承诺风险能力,站在客户的角落为其提供专业的理财规划,提供全方位的资产配置服务; 2.定期与客户进行业务联络和沟通,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务,理财产品以及金融服务,理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系; 3.负责分析客户的财务漏洞,解决客户在财务上遇到的难题; 4.通过开放式的产品平台,为客户提供涵盖多种资产类别,行业领域的产品
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